VERBUND startet Kapitalerhöhung
08.11.2010Wien
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit einem Gesamtausgabebetrag der neuen Aktien von bis zu 1 Mrd. €.
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN
VERBUND startet Kapitalerhöhung
Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 1 Mrd. €
Der VERBUND Vorstand hat heute mit Genehmigung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit einem Gesamtausgabebetrag der neuen Aktien von bis zu 1 Mrd. € beschlossen.
„At market“ Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten
Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden VERBUND Aktionäre, wobei der endgültige Bezugs- und Angebotspreis in einem Bookbuilding-Verfahren unter Berücksichtigung des Börsekurses („at market“) ermittelt wird. Im Rahmen der Kapitalerhöhung ist jeder Aktionär berechtigt, so viele neue Aktien zu zeichnen, dass seine prozentuelle Beteiligung an der VERBUND AG vor und nach der Durchführung der Kapitalerhöhung unverändert bleibt. Da der Gesamtausgabebetrag der Kapitalerhöhung aufgrund des am 20. Oktober 2010 beschlossenen Ermächtigungsgesetzes 1 Mrd. € nicht übersteigen darf, jedoch auch genau 1 Mrd. € betragen soll, wird die Anzahl der neuen Aktien nach Festlegung des endgültigen Bezugs- und Angebotspreises bestimmt. Die Anzahl der neuen Aktien errechnet sich dann durch Division des Gesamtausgabebetrages von rund € 1 Mrd. durch den Bezugs- und Angebotspreis. Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde mit 35 € pro Aktie festgelegt. Die Bezugsrechte auf die neuen Aktien können vom 9. bis zum 23. November 2010 ausgeübt werden. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird am Ende des Bookbuilding-Verfahrens, voraussichtlich am 24. November 2010, bekannt gegeben. Die nicht über Bezugsrechte aufgegriffenen neuen Aktien werden in einem öffentlichen Angebot in Österreich sowie über eine Privatplatzierung für internationale Investoren angeboten. Die Angebotsfrist ist, vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde am heutigen Tag, vom 9. bis 23. November 2010 vorgesehen. Als erster Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse ist der 26. November 2010 vorgesehen. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2010 voll dividendenberechtigt sein. Weitere Einzelheiten können dem, voraussichtlich am heutigen Tag auf der Internetseite der VERBUND AG veröffentlichten, Wertpapierprospekt entnommen werden. Morgan Stanley wurde als Global Coordinator, Sole Bookrunner und, zusammen mit der Raiffeisen Centrobank, als Joint Lead Manager mit der Durchführung der Transaktion beauftragt.
Beteiligung an der Kapitalerhöhung durch die Republik Österreich und andere Kernaktionäre
Die Republik Österreich wird sich an der Kapitalerhöhung mit einem Gesamtbetrag bis zu 510 Mio. € beteiligen und damit die nach den einschlägigen Gesetzen erforderliche Beteiligungshöhe von 51% aufrecht erhalten. Auch die TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG hat sich dazu verpflichtet, ihre Bezugsrechte voll auszuüben. Das am 22. September 2010 gegründete Syndikat zwischen der EVN AG und der Wiener Stadtwerke Holding AG hat öffentlich angekündigt, einen wesentlichen Teil seiner Bezugsrechte auszuüben, sodass das Syndikat nach der Kapitalerhöhung zusammen 25% plus zwei Aktien hält.
Kapitalerhöhung zur Stärkung der Kapitalstruktur und Durchführung des Investitionsplans
Wolfgang Anzengruber, CEO: „Die durch die Emission zufließenden Mittel geben der VERBUND AG zusätzliche Flexibilität bei der Umsetzung seines langfristigen Investitionsplans und unterstützen das weitere profitable Unternehmenswachstum. Zugleich wird mit der Maßnahme die Kapitalstruktur des VERBUND gestärkt und die Sicherung eines soliden Ratings im „A“-Bereich ermöglicht.“ Der Investitionsplan von VERBUND umfasst über die nächsten sechs Jahre Wachstumsinvestitionen in Höhe von rund 2,4 Mrd. €. Diese beinhalten unter anderem große Wasserkraftprojekte, wie die Pumpspeicherkraftwerke Limberg II und Reißeck II, die Fertigstellung des Gas-und-Dampf-Kraftwerks Mellach und den wichtigen Ausbau des Hochspannungsnetzes in Österreich. Investitionen in der Türkei und in Italien vervollständigen das Investitionsprogramm.
VERBUND: Einer der führenden Stromproduzenten aus Wasserkraft in Europa
VERBUND ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Zudem betreibt der VERBUND das größte überregionale Hochspannungsnetz des Landes mit den Spannungsebenen 110 kV, 220 kV und 380 kV. Zusätzlich ist der VERBUND in den wichtigen Strommärkten Deutschland, Italien, Frankreich und dem Wachstumsmarkt Türkei aktiv. 2009 erwirtschaftete der VERBUND einen Umsatz von 3.483,1 Mio. € und ein operatives Ergebnis von 1.042,3 Mio. €.
Rechtlicher Hinweis
Dieses Dokument dient zu Marketingzwecken in Österreich und stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots für Wertpapiere der VERBUND AG dar. Ein öffentliches Angebot darf in Österreich nur nach Veröffentlichung eines gemäß dem österreichischen Kapitalmarktgesetz erstellten Prospekts erfolgen. Wertpapieraufträge, die vor Beginn eines öffentlichen Angebots einlangen, werden zurückgewiesen. Sofern ein öffentliches Angebot in Österreich erfolgt, wird ein gemäß dem österreichischen Kapitalmarktgesetz erstellter Prospekt veröffentlicht.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika und an U.S. amerikanische Personen (definiert in Regulation S gemäß dem United States Securities Act 1933 in der geltenden Fassung ("US-Wertpapiergesetz")), es sei denn es handelt sich bei den Empfängern um Personen, von denen begründet davon ausgegangen werden kann, dass es qualifizierte institutionelle Käufer (qualified institutional buyers) im Sinne der Vorschrift Rule 144A US-Wertpapiergesetz sind, oder in Publikationen mit einer breiten Auflage in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht oder verbreitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere der VERBUND AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder auf Rechnung oder zum Vorteil von U.S. amerikanischen Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden, sofern sie nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert oder von diesem Registrierungserfordernis befreit sind. Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert werden. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der VERBUND AG in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.
VERBUND startet Kapitalerhöhung
Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 1 Mrd. €
Der VERBUND Vorstand hat heute mit Genehmigung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit einem Gesamtausgabebetrag der neuen Aktien von bis zu 1 Mrd. € beschlossen.
„At market“ Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten
Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden VERBUND Aktionäre, wobei der endgültige Bezugs- und Angebotspreis in einem Bookbuilding-Verfahren unter Berücksichtigung des Börsekurses („at market“) ermittelt wird. Im Rahmen der Kapitalerhöhung ist jeder Aktionär berechtigt, so viele neue Aktien zu zeichnen, dass seine prozentuelle Beteiligung an der VERBUND AG vor und nach der Durchführung der Kapitalerhöhung unverändert bleibt. Da der Gesamtausgabebetrag der Kapitalerhöhung aufgrund des am 20. Oktober 2010 beschlossenen Ermächtigungsgesetzes 1 Mrd. € nicht übersteigen darf, jedoch auch genau 1 Mrd. € betragen soll, wird die Anzahl der neuen Aktien nach Festlegung des endgültigen Bezugs- und Angebotspreises bestimmt. Die Anzahl der neuen Aktien errechnet sich dann durch Division des Gesamtausgabebetrages von rund € 1 Mrd. durch den Bezugs- und Angebotspreis. Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde mit 35 € pro Aktie festgelegt. Die Bezugsrechte auf die neuen Aktien können vom 9. bis zum 23. November 2010 ausgeübt werden. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird am Ende des Bookbuilding-Verfahrens, voraussichtlich am 24. November 2010, bekannt gegeben. Die nicht über Bezugsrechte aufgegriffenen neuen Aktien werden in einem öffentlichen Angebot in Österreich sowie über eine Privatplatzierung für internationale Investoren angeboten. Die Angebotsfrist ist, vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde am heutigen Tag, vom 9. bis 23. November 2010 vorgesehen. Als erster Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse ist der 26. November 2010 vorgesehen. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2010 voll dividendenberechtigt sein. Weitere Einzelheiten können dem, voraussichtlich am heutigen Tag auf der Internetseite der VERBUND AG veröffentlichten, Wertpapierprospekt entnommen werden. Morgan Stanley wurde als Global Coordinator, Sole Bookrunner und, zusammen mit der Raiffeisen Centrobank, als Joint Lead Manager mit der Durchführung der Transaktion beauftragt.
Beteiligung an der Kapitalerhöhung durch die Republik Österreich und andere Kernaktionäre
Die Republik Österreich wird sich an der Kapitalerhöhung mit einem Gesamtbetrag bis zu 510 Mio. € beteiligen und damit die nach den einschlägigen Gesetzen erforderliche Beteiligungshöhe von 51% aufrecht erhalten. Auch die TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG hat sich dazu verpflichtet, ihre Bezugsrechte voll auszuüben. Das am 22. September 2010 gegründete Syndikat zwischen der EVN AG und der Wiener Stadtwerke Holding AG hat öffentlich angekündigt, einen wesentlichen Teil seiner Bezugsrechte auszuüben, sodass das Syndikat nach der Kapitalerhöhung zusammen 25% plus zwei Aktien hält.
Kapitalerhöhung zur Stärkung der Kapitalstruktur und Durchführung des Investitionsplans
Wolfgang Anzengruber, CEO: „Die durch die Emission zufließenden Mittel geben der VERBUND AG zusätzliche Flexibilität bei der Umsetzung seines langfristigen Investitionsplans und unterstützen das weitere profitable Unternehmenswachstum. Zugleich wird mit der Maßnahme die Kapitalstruktur des VERBUND gestärkt und die Sicherung eines soliden Ratings im „A“-Bereich ermöglicht.“ Der Investitionsplan von VERBUND umfasst über die nächsten sechs Jahre Wachstumsinvestitionen in Höhe von rund 2,4 Mrd. €. Diese beinhalten unter anderem große Wasserkraftprojekte, wie die Pumpspeicherkraftwerke Limberg II und Reißeck II, die Fertigstellung des Gas-und-Dampf-Kraftwerks Mellach und den wichtigen Ausbau des Hochspannungsnetzes in Österreich. Investitionen in der Türkei und in Italien vervollständigen das Investitionsprogramm.
VERBUND: Einer der führenden Stromproduzenten aus Wasserkraft in Europa
VERBUND ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Zudem betreibt der VERBUND das größte überregionale Hochspannungsnetz des Landes mit den Spannungsebenen 110 kV, 220 kV und 380 kV. Zusätzlich ist der VERBUND in den wichtigen Strommärkten Deutschland, Italien, Frankreich und dem Wachstumsmarkt Türkei aktiv. 2009 erwirtschaftete der VERBUND einen Umsatz von 3.483,1 Mio. € und ein operatives Ergebnis von 1.042,3 Mio. €.
Rechtlicher Hinweis
Dieses Dokument dient zu Marketingzwecken in Österreich und stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots für Wertpapiere der VERBUND AG dar. Ein öffentliches Angebot darf in Österreich nur nach Veröffentlichung eines gemäß dem österreichischen Kapitalmarktgesetz erstellten Prospekts erfolgen. Wertpapieraufträge, die vor Beginn eines öffentlichen Angebots einlangen, werden zurückgewiesen. Sofern ein öffentliches Angebot in Österreich erfolgt, wird ein gemäß dem österreichischen Kapitalmarktgesetz erstellter Prospekt veröffentlicht.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika und an U.S. amerikanische Personen (definiert in Regulation S gemäß dem United States Securities Act 1933 in der geltenden Fassung ("US-Wertpapiergesetz")), es sei denn es handelt sich bei den Empfängern um Personen, von denen begründet davon ausgegangen werden kann, dass es qualifizierte institutionelle Käufer (qualified institutional buyers) im Sinne der Vorschrift Rule 144A US-Wertpapiergesetz sind, oder in Publikationen mit einer breiten Auflage in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht oder verbreitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere der VERBUND AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder auf Rechnung oder zum Vorteil von U.S. amerikanischen Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden, sofern sie nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert oder von diesem Registrierungserfordernis befreit sind. Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert werden. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der VERBUND AG in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.
