Corporate News: VERBUND platziert erfolgreich neuen Green Bond inklusive Biodiversität in Höhe von 500 Mio. Euro
Die VERBUND AG, Österreichs führendes Energieunternehmen, hat einen weiteren Schritt in der langjährig erfolgreichen Green Finance Strategie gesetzt und erfolgreich eine grüne Anleihe inklusive Biodiversität begeben. Die grüne Anleihe inklusive Biodiversität in Höhe von EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit von 7 Jahren wurde in einem kompetitiven Umfeld von der Investorengemeinschaft äußerst positiv aufgenommen und war daher am Höhepunkt mehr als sechsfach überzeichnet. Die hohe Nachfrage ermöglichte es den Zinssatz auf einem attraktiven Niveau von 3,250 % festzusetzen.
VERBUND wird den
Nettoerlös aus der Emission für grüne Projekte verwenden, die mit dem im Mai
2024 aktualisierten VERBUND Green Financing Framework im Einklang stehen. Das Green
Financing Framework wurde von der international renommierten
Nachhaltigkeitsrating Agentur ISS ESG geprüft und mit einer Second Party
Opinion versehen (unter www.iss.esg.com abrufbar), die die Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie (vom November
2022), den Green Bond Principles 2021 (mit Anhang
vom Juni 2022) und den EU Green Bond Standards bestätigt.
VERBUND
beabsichtigt, bis zu 90 % der Erlöse aus der Anleihe zur Finanzierung des Baus
der 380 kV Hochspannungsleitung Salzburg (Salzburgleitung) zu verwenden. Die
Salzburgleitung ist ein wesentlicher Abschnitt des 380-kV-Hochspannungsrings in
Österreich, der die Basis der nationalen Stromversorgung bildet und somit eine
große Bedeutung für die regionale, nationale und europäische
Versorgungssicherheit hat. Mit der Salzburgleitung, die zu einer wesentlichen
Erhöhung der innerösterreichischen Transportkapazität in Ost-West-Richtung
führt, können die erneuerbaren Energien, die in Ostösterreich erzeugt werden,
zu den Pumpspeicherkraftwerken in Westösterreich transportiert werden. Damit
trägt die Leitung zur Umsetzung der österreichischen Energiestrategie und zur
Erreichung der nationalen Klimaschutzziele bei.
Darüber hinaus
beabsichtigt VERBUND, die Projekte "LIFE
Riverscape Lower Inn" und "LIFE Projekt
Blue Belt Danube Inn" (die "Biodiversitätsprojekte") zu
finanzieren. Die Biodiversitätsprojekte sind Teil des VERBUND-Programms zur
Verbesserung der Ökologie und Biodiversität rund um Wasserkraftwerke in
Österreich und Bayern. Ein wesentliches Gestaltungsmerkmal solcher Konzepte
sind Umgehungsflüsse, die die Kontinuität wiederherstellen und gleichzeitig
wichtige Lebensräume für Fische, Amphibien, wassergebundene Vögel und viele
andere seltene Fluss-Au-Arten bieten. Nach Abschluss der Biodiversitätsprojekte
soll die Kontinuität der VERBUND-Kraftwerke an Donau und Inn vollständig
sichergestellt sein.
Auch in der
Vergangenheit konnte VERBUND in Sachen "Green Financing" bereits
mehrfach punkten: Der erste Corporate "Green Bond" eines
DACH-Unternehmens im Jahr 2014, der weltweit erste digitale grüne Schuldschein
und ein ESG-linked syndizierter Kredit 2018, ein mit der EU-Taxonomie im
Einklang stehender "Green & Sustainability-linked Bond" im Jahr
2021, sowie ein ESG-linked Schuldschein 2022 und ein Sustainability-linked
syndizierter Kredit 2023.
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